市場(chǎng)分析師 Gartner Inc. 列出了全球和中國(guó)大陸 2022 年收入排名前 25 的半導(dǎo)體制造商。

這表明2022年全球半導(dǎo)體收入為5991億美元，與2021年相比僅增長(zhǎng)0.2%。這個(gè)數(shù)字與Gartner在2021年1月給出的數(shù)字不同。

排名前 25 位的半導(dǎo)體制造商的總收入同比增長(zhǎng) 1.9%，而其余的總收入則下降 5.1%。排名前 25 位的供應(yīng)商占收入的 77.2%。占芯片市場(chǎng) 23.9% 的內(nèi)存下降了 13.7%，而非內(nèi)存收入增長(zhǎng)了 5.6%。

美國(guó)有 14 家公司進(jìn)入前 25 名，韓國(guó)有兩家，中國(guó)臺(tái)灣、歐洲和日本各有 3 家。沒(méi)有來(lái)自中國(guó)大陸的制造商。該名單包括蘋果公司，盡管其無(wú)晶圓廠芯片銷售收入受到限制，但不包括為蘋果、高通和許多其他公司制造代工廠的臺(tái)積電。這是為了排除芯片銷售額的重復(fù)計(jì)算。

2022年內(nèi)存市場(chǎng)下滑，拉低了SK海力士、美光、西部數(shù)據(jù)和三星的銷售額。

中國(guó)芯片企業(yè)前五名分別是：OmniVision、Nexperia、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、紫光展銳和兆易創(chuàng)新。Gartner 的中國(guó)排名不包括中芯國(guó)際 (SMIC)，原因與臺(tái)積電被排除在全球排名中的原因相同。

在中國(guó)，2022 年半導(dǎo)體公司的總收入比上年下降 0.5%，達(dá)到 458 億美元。全球市場(chǎng)份額將從 2021 年的 7.7% 下降到 2022 年的 7.6%。

2023年的半導(dǎo)體預(yù)測(cè)

美國(guó)研究機(jī)構(gòu)Gartner日本子公司Gartner Japan早前召開了新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上，該公司高級(jí)總監(jiān)分析師Masatsune Yamaji先生對(duì)2022年半導(dǎo)體市場(chǎng)進(jìn)行了分析，并展望了2023年的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

2022年增速放緩但首次突破6000億美元

據(jù) Gartner 稱，半導(dǎo)體市場(chǎng)在 2020 年之前達(dá)到約 4000 億美元的峰值，到 2021 年將迅速增長(zhǎng)并超過(guò) 5000 億美元。而在 2022 年，盡管同比增長(zhǎng) 1.1%，但首次突破 6000 億美元大關(guān)。

從終端市場(chǎng)看半導(dǎo)體市場(chǎng)，在汽車、有線網(wǎng)絡(luò)、消費(fèi)和工業(yè)領(lǐng)域增長(zhǎng)的同時(shí)，PC、服務(wù)器和智能手機(jī)等主要市場(chǎng)受低迷影響較大，除無(wú)線領(lǐng)域下滑3.8%外領(lǐng)域，今年是第2年，存儲(chǔ)領(lǐng)域也受SSD降價(jià)影響，相應(yīng)下滑4.3%。Yamaji 先生解釋說(shuō)，“無(wú)論是 DRAM 還是 NAND 閃存，內(nèi)存被大量使用的區(qū)域已經(jīng)下降?！?另一方面，他強(qiáng)調(diào)“使用內(nèi)存不多的汽車和工業(yè)領(lǐng)域增長(zhǎng)可觀”，并表示汽車、有線網(wǎng)絡(luò)和工業(yè)領(lǐng)域都表現(xiàn)出兩位數(shù)百分比范圍內(nèi)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

市場(chǎng)停滯，供應(yīng)商排名清晰

從2022年各廠商半導(dǎo)體銷售額排名來(lái)看，排名第一的三星電子（以下簡(jiǎn)稱三星）同比下降10.4%，排名第二的英特爾同比下降19.5% 。而這次排名第10的蘋果則加大了自家半導(dǎo)體的比重，比如PC采用自家處理器。

另一方面，在智能手機(jī)市場(chǎng)整體舉步維艱的情況下，高通增加了以高端為主的訂單，同比增長(zhǎng)28.3%。這尤其是因?yàn)槿墙ㄗh將自家智能手機(jī)的處理器更換為高通“Snapdragon”。由于在在線會(huì)議和流媒體服務(wù)普及的背景下積極投資通信基礎(chǔ)設(shè)施，博通也實(shí)現(xiàn)了 26.7% 的同比增長(zhǎng)。AMD的游戲也表現(xiàn)強(qiáng)勁，收購(gòu)Xilinx貢獻(xiàn)了42.9%的同比增長(zhǎng)。

此外，同一排名的前10名中沒(méi)有日本選手。排名第一的日本公司是排名第 16 位的瑞薩電子，其次是排名第 17 位的鎧俠和排名第 18 位的索尼。

中國(guó)半導(dǎo)體需求持續(xù)下滑

2022年電子設(shè)備廠商半導(dǎo)體消費(fèi)趨勢(shì)Top 10中，只有三星和索尼集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱索尼）兩家公司消費(fèi)量增加。由于全球?qū)Α癙layStation 5”的持續(xù)強(qiáng)勁需求，索尼的增長(zhǎng)率為 16.5%，為同比最高。由于智能手機(jī)在中國(guó)的銷售比例較低，以及其在越南的生產(chǎn)基地，三星受中國(guó)防疫政策的影響比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手小。

從各地區(qū)的半導(dǎo)體需求趨勢(shì)來(lái)看，直到2019年左右，中國(guó)一直以驚人的速度增長(zhǎng)，需求擴(kuò)大到全球的四分之一左右，2020年與上一年相比放緩至0.2個(gè)百分點(diǎn)。此后不斷下滑，處境艱難。Yamaji 先生解釋說(shuō)，這其中的背景是中美貿(mào)易摩擦正在產(chǎn)生重大影響。在2020年半導(dǎo)體消費(fèi)排名中，2020年排名第三的華為將在2021年和2022年跌至第七位，而中國(guó)電子廠商的半導(dǎo)體消費(fèi)近年來(lái)一直低迷。

其他趨勢(shì)包括日本和歐洲市場(chǎng)份額的擴(kuò)大，但這主要是由于汽車和工業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域的公司半導(dǎo)體消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，而消費(fèi)領(lǐng)域不景氣。

2023年汽車銷量?jī)晌粩?shù)增長(zhǎng) 2024年調(diào)整

此次，該公司還預(yù)測(cè)，2023年半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將較上年萎縮6.5%至5627億美元，再次萎縮至5000億美元水平。該公司在 2022 年 11 月宣布同比下降 3.6%，但Yamaji先生表示，“向下修正的原因是經(jīng)濟(jì)不景氣。我認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)前景相當(dāng)嚴(yán)峻?！?/p>

從終端市場(chǎng)的預(yù)測(cè)來(lái)看，以智能手機(jī)為中心的無(wú)線、計(jì)算機(jī)和消費(fèi)領(lǐng)域預(yù)計(jì)都將同比下降。Yamaji先生表示，“我們預(yù)計(jì) 2023 年內(nèi)存銷量將下降近 20%，對(duì)內(nèi)存使用領(lǐng)域的影響尤其大。此外，有線網(wǎng)絡(luò)和工業(yè)機(jī)械領(lǐng)域預(yù)計(jì)將保持基本持平。

另一方面，汽車領(lǐng)域有望保持增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)12.6%。這是因?yàn)榘雽?dǎo)體供不應(yīng)求，加上汽車廠商和Tier 1廠商在無(wú)法取消的情況下向半導(dǎo)體廠商下了一年多的預(yù)購(gòu)訂單是一個(gè)因素，預(yù)計(jì)銷售額甚至?xí)仙绻褂迷摦a(chǎn)品，”Yamaji 先生說(shuō)。

不過(guò)，Yamaji先生表示，“我預(yù)計(jì)這些積壓訂單不會(huì)在 2023 年繼續(xù)累積。各個(gè)市場(chǎng)將開始停止下訂單，以便在整個(gè) 2023 年進(jìn)行調(diào)整。它們已經(jīng)被擱置了?？梢哉f(shuō)已經(jīng)開始了，就連Tier 1廠商都有大量的庫(kù)存，2023年全年都會(huì)有相當(dāng)數(shù)量的訂單積壓。

在此情況下，預(yù)計(jì)2024年半導(dǎo)體市場(chǎng)整體活躍，但汽車領(lǐng)域有望出現(xiàn)市場(chǎng)調(diào)整。

庫(kù)存過(guò)剩也是“新常態(tài)”

關(guān)于半導(dǎo)體貿(mào)易公司的庫(kù)存狀況，在COVID-19之前，庫(kù)存天數(shù)在50天左右，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率在7.5左右。該季度，庫(kù)存天數(shù)在40天左右，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率達(dá)到9.5倍。不過(guò)此后據(jù)說(shuō)雖然半導(dǎo)體需求不足，但庫(kù)存數(shù)量持續(xù)小幅增加，而從2022年初開始，庫(kù)存量將大幅回升。目前庫(kù)存天數(shù)約為60天，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率為6次。

然而，Yamaji先生解釋說(shuō)，目前的水平被認(rèn)為是新常態(tài)下的適當(dāng)水平。作為其背景，他說(shuō)：“在全球范圍內(nèi)，過(guò)去直接從半導(dǎo)體制造商那里采購(gòu)的公司現(xiàn)在通過(guò)貿(mào)易公司采購(gòu)的情況越來(lái)越多。至于小型電子設(shè)備制造商，越來(lái)越多的活動(dòng)利用貿(mào)易公司并讓他們持有庫(kù)存?！?/p>